2020年機床工具行業經濟運行情況及20年發展回顧

2020年11月機床工具行業規模以上企業（指年營業收入2000萬元以上企業）共5721家，涉及八個分行業：金屬切削機床831家（占14.5%）、金屬成形機床530家（占9.3%）、工量具及量儀746家（占13.0%）、磨料磨具2024家（占35.4%）、機床功能部件及附件355家（占6.2%）、鑄造機械468家（占8.2%）、木竹材加工機械127家（占2.2%）和其它金屬加工機械640家（占11.2%）。

不論從國家統計局數據看，還是從協會重點聯系企業統計數據看，2020年行業整體運行情況處于恢復性增長態勢，且好于預期。協會統計的數據好于國統局的數據，行業企業對經營狀況的感覺好于統計數據表現的狀況。行業利潤同比好于預期，但這是受到多種因素影響的，且基數很小、整體利潤率也不高，所以不必過分關注。

1.  2020年1-11月主要經濟指標完成情況

（1）營業收入

根據國統局規模以上企業統計數據，機床工具行業2020年1-11月累計完成營業收入同比下降1.6%。其中金屬切削機床行業累計完成營業收入同比增長3.2%，逐步擺脫多年下行的態勢，呈現觸底回暖跡象。金屬成形機床行業累計完成營業收入同比下降2.8%，工量具及量儀行業累計完成營業收入同比下降6.3%。

從近兩年機床工具行業營業收入同比增速圖可見，2019年除1-3月、1-4月為累計同比增長之外，其后各月一直為同比小幅降低。2020年1-9月營業收入同比變化，從1-2月深受疫情影響的-25.4%，3月后逐月收窄，1-11月已與上年同期基本相當。

（2）利潤總額

根據國統局規模以上企業統計數據，機床工具行業2020年1-11月累計實現利潤總額同比增長15.2%。其中金屬切削機床行業累計實現利潤總額同比增長125.8%，金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比增長33.9%，工量具及量儀行業累計實現利潤總額同比增長6.6%。機床工具行業利潤總額指標同比增速領先于營業收入，主要得益于新冠疫情之后各級政府出臺的救助政策，以及部分領域需求的拉動。

從近兩年機床工具行業利潤總額同比增速圖可見，2019年各月利潤總額累計同比均為降低，2020年7月之前各月累計實現利潤總額仍同比降低，但降幅逐月明顯收窄，8月之后則已變為同比增長，11月累計實現利潤總額為同比增長已高達15.2%。

（3）金屬加工機床產量

根據國統局規模以上企業統計數據，機床工具行業2020年1-11月累計，金屬切削機床產量同比增長4.1%，其中數控金屬切削機床產量同比增長13.0%。金屬成形機床產量同比降低10.6%，其中數控成形機床的產量同比降低7.3%。

2. 進出口情況

根據中國海關提供的數據，2020 年 1-11月機床工具行業進口總額為106.8億美元，同比降低12.6%。其中金屬切削機床進口總額43.9億美元，同比降低18.1%；金屬成形機床進口總額9.5億美元，同比降低31.8%；工量具進口總額14.7億美元，同比降低11.1%。

2020 年 1-11月機床工具行業出口總額為128.6億美元，同比降低0.7%。其中金屬切削機床出口總額24.7億美元，同比降低5.8%；金屬成形機床出口總額11.2億美元，同比降低17.6%；工量具出口總額26.9億美元，同比降低4.2%。

2020 年 1-11月機床工具行業進出口貿易順差為21.8億美元。自2019年6月之后，機床工具行業進出口一直保持貿易順差。

3. 對2020年全年的預估

基于2020年前11個月運行數據以及我們掌握的行業企業實際情況，我們預計機床工具行業全年主要經濟指標有望與上年持平，其中利潤總額可有5-10%的增長。

二、回顧機床工具行業20年發展軌跡

下面，給大家分享幾張圖，分別是：2000-2019全球機床產出及消費、1980-2019中國機床市場消費及其全球占比、1980-2019中國機床生產及其全球占比。 

 

從這幾張圖可以看出，從20年來全球的需求、中國市場的需求和中國機床工具行業的運營狀況，可以反觀機床工具行業的發展軌跡，看出我國機床工具行業20年所走過的道路。也借此回應近期某些媒體和專家、學者對機床工具行業的評價，從數據角度對機床工具行業的發展做一簡單回顧。

從全球機床產出和市場需求來看，經過金融危機的2009和2010年也是下行明顯，在應對2008年金融危機中，全球各國（地區）達成基本共識并積極應對，到2011年需求迅速恢復且創歷史新高。而目前，全球機床消費水平并沒有恢復到歷史高位，因此可以說，機床產業與市場需求密切相關，且關聯度極強。

從1980-2019年中國機床市場消費和在全球占比情況，可以看出中國機床工具行業近40年的發展歷程。2000年之前，機床需求一直處于小幅波動，這與中國經濟的規模密切相關。2001年，中國加入WTO，開始參與全球產業再分工，機床市場需求也由此開始一路高升，并于2011年達到最高點，這也是中國機床工具行業的黃金10年。從圖也可以看出，中國市場的機床工具消費需求占世界機床市場的很大一部分，中國市場仍然是全球第一大市場。

從1980-2019年中國機床的生產和全球占比可以看出，在中國機床市場需求爆發式增長的時期，中國機床工具行業還是趕上了發展的機遇，享受到了發展的紅利，生產規模和產能隨著需求得以放大。到2011年，機床工具行業生產也達到最高點。

從這3張圖表可以看出，2011年以來，中國機床工具消費市場總體呈現“需求總量從歷史高位回落、需求結構變化明顯、需求水平加速升級”的基本特點。在這20年的發展變化中，出現了一批成長性好的企業，部分新產品和新技術成果得到推廣應用，部分高端產品得以突破，行業發展格局深度調整。在這一發展過程中，我們行業企業產生了分化，產業集聚開始出現，同時外資加快布局，“專精特新”民營企業不斷涌現，行業競爭不斷加劇，部分企業經營起伏較大。如建國初期成立的國有企業，尤其是人們常說起的“十八羅漢”，大部分都經過了國企改制改革或重組搬遷，時至今日有的企業已不復存在，有的企業基本狀況也發生了根本變化，存在的問題也是爭議較多的話題。

如果將中國機床工具產業放到世界機床行業發展大的歷史進程去研究其發展特點，可以說，這20年是我們追趕世界發達國家和先進技術的必然過程。并且，作為機床工具行業，市場需求總量變化對行業發展影響巨大。因此，對于行業發展現狀以及部分企業遇到的實際困難，要以客觀理性的態度去分析，其影響因素很多。但無論如何，曾經的“十八羅漢”企業對中國機床工具行業發展的歷史貢獻不可全面否定。

三、對2021年行業形勢的預判

2021年的有利因素：我國統籌防疫和發展成果顯著，經濟復蘇領先全球；雙循環新發展格局將有力促進機床工具市場發展；應對疫情系列政策措施持續顯效；汽車制造業強力回升，有利于擴大機床工具行業市場需求。

2021年的不利因素：市場需求尚未完全恢復，行業運行壓力仍然較大；貿易保護主義、單邊主義向科技戰演化；全球機床產業普遍下滑，市場需求嚴重萎縮。

如疫情不反彈，不確定因素得到有效應對，各項政策持續顯效發力，2021年機床工具行業將延續2020年恢復性增長態勢，可能呈現前高后低特點，主要經濟指標有望增長5%以上 。