山西焦化增發(fā)獲三家鋼企“捧場”

鋼企積極參與

根據(jù)發(fā)行結(jié)果，公司此次非公開發(fā)行價(jià)格為7.80元/股，發(fā)行數(shù)量2億股，募集資金總額為15.60億元，募集資金凈額為15.03億元。其中，太鋼集團(tuán)、首鋼總公司、河北鋼鐵集團(tuán)投資控股有限公司各自認(rèn)購2000萬股，建信基金管理有限責(zé)任公司、華鑫國際信托有限公司分別認(rèn)購7600萬股和6400萬股。五家發(fā)行對(duì)象限售期均為12個(gè)月。

根據(jù)計(jì)劃，此次山西焦化增發(fā)募資將主要用于幾大項(xiàng)目，包括1-4號(hào)焦?fàn)t配套干熄焦項(xiàng)目、150噸/小時(shí)干熄焦技術(shù)改造項(xiàng)目、20萬噸/年甲醇改擴(kuò)建項(xiàng)目、生產(chǎn)廢水深度處理及回用工程項(xiàng)目和償還銀行貸款。

此次發(fā)行后，華鑫國際信托有限公司將憑借8.36%的持股成為山西焦化第三大股東。建信基金則分為三大產(chǎn)品參與認(rèn)購，分別為華鑫信托·慧智投資1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)結(jié)構(gòu)化集合資金信托計(jì)劃。河北鋼鐵集團(tuán)投資控股有限公司、首鋼總公司和太鋼集團(tuán)的持股比例均為2.61%，也位居前十大股東之列。

山西焦化表示，公司主要從事焦炭及相關(guān)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。此次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目是對(duì)原產(chǎn)業(yè)鏈的延伸與補(bǔ)充，有利于提升公司市場競爭力，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的盈利能力。

從此前公司發(fā)布的預(yù)案來看，計(jì)劃發(fā)行價(jià)格不低于7.34元/股，擬募集資金總額不超過1.71億元。最終發(fā)行價(jià)格為7.8元/股。截至21日收盤，山西焦化股價(jià)為8.65元/股。

鋼煤聯(lián)動(dòng)提速

作為鋼鐵生產(chǎn)的必需品，鋼鐵企業(yè)對(duì)于焦炭的需求量巨大。為解決原材料成本壓力，鋼企都在積極向上游發(fā)展，謀求與煤焦企業(yè)的聯(lián)合。

從山西焦化2012年半年報(bào)來看，首鋼總公司是公司最大客戶，去年上半年占公司全部營業(yè)收入的比例達(dá)到11.16%。此外，濟(jì)源鋼鐵、太鋼不銹也是公司前五大客戶。

不僅如此，目前地方政府也在積極推動(dòng)鋼企與煤焦企業(yè)的聯(lián)合。去年，山西省在整頓省內(nèi)焦化行業(yè)之際，提出積極引導(dǎo)鋼鐵、煤炭、煤化工企業(yè)參與該省焦化行業(yè)兼并重組。

業(yè)內(nèi)人士指出，與國外鋼鐵上下游一體化不同，我國擁有大量獨(dú)立的焦化企業(yè)。而目前各大鋼企已經(jīng)持續(xù)自建焦化廠，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)形成了一定的焦炭自給規(guī)模。不過，由于山西焦煤產(chǎn)量位居全國第一，煉焦機(jī)制也比較領(lǐng)先，因此在原料質(zhì)量上有特殊要求的鋼企還會(huì)繼續(xù)采用山西焦炭。未來鋼企與煤焦企業(yè)的聯(lián)合還會(huì)不斷涌現(xiàn)。