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展望2013年,我們認為在城鎮(zhèn)化的推動下,機械行業(yè)重要下游固定資產(chǎn)投資已基本趨穩(wěn),并顯現(xiàn)出增速回升跡象,表明未來機械下游需求正在逐步恢復(fù),雖然這一趨勢還并不穩(wěn)固,但下游的復(fù)蘇給機械行業(yè)的復(fù)蘇帶來曙光。我們認為在行業(yè)下游處于復(fù)蘇的大趨勢背景下,機械的細分行業(yè)鐵路設(shè)備、工程機械、煤炭機械、機床等和礎(chǔ)零部件將依次復(fù)蘇,復(fù)蘇的強度取決于宏觀經(jīng)濟恢復(fù)的力度和持續(xù)性。而能源裝備受到能源需求的支撐以及能源結(jié)構(gòu)的變化影響,將維持高度景氣。
2012年1-11月全國機械工業(yè)總產(chǎn)值達到16.6萬億元,同比增長12.2%,從機械各子行業(yè)來看,工程機械行業(yè)產(chǎn)值受需求下滑影響明顯,1-11月產(chǎn)值與上年同期基本持平,其他行業(yè)均保持10%以上的增速,其中農(nóng)業(yè)機械增速最高,達到19%,從趨勢來看,重型礦山機械及儀器儀表行業(yè)增速改善最為明顯,景氣回升迅速。從先行指標PMI來看,我國制造業(yè)已連續(xù)三個月站在榮枯分界線50以上,并且連續(xù)5個月保持回升,制造業(yè)景氣回升。
我們認為在行業(yè)下游處于復(fù)蘇的大趨勢背景下,機械的細分行業(yè)鐵路設(shè)備、工程機械、煤炭機械、機床等和礎(chǔ)零部件等將由固定資產(chǎn)投資的敏感性不同而依次復(fù)蘇, 復(fù)蘇的強度取決于宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇的力度和持續(xù)性。而能源裝備受到能源需求的支撐以及能源結(jié)構(gòu)的變化影響,將維持高度景氣。
新型城鎮(zhèn)化是未來經(jīng)濟增長的重要動力,主要是城市群的建設(shè),在中心城市交通擁堵等大城市病突出,需要建設(shè)大運量的公共交通系統(tǒng),如地鐵、城軌等。在小城市完善基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施,吸引人才回歸,同時在城市群內(nèi)部及城市群之間建立發(fā)達的路網(wǎng)系統(tǒng),拉近時空距離,促進人才流動。
隨著勞動力成本的不斷上升,工業(yè)化與自動化在未來幾年將是引導(dǎo)我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型的主導(dǎo)力量。廣泛替代人工的機械設(shè)備的應(yīng)用可以為企業(yè)節(jié)省大量人力成本,同時還能成倍的提高生產(chǎn)效率。
能源領(lǐng)域的技術(shù)升級和消費結(jié)構(gòu)升級趨勢支撐了能源裝備的高景氣。
一方面,隨著常規(guī)油氣資源的減少、由粗放式的打井?dāng)?shù)量增長到精細化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變,因而帶來水平井壓裂技術(shù)和油氣增產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用的加速推廣。兩一方面,在政策支持及環(huán)保、能源安全需要的雙重壓力下國內(nèi)一次性能源消費將向更為清潔的天然氣轉(zhuǎn)移,從而帶來能源消費結(jié)構(gòu)的升級。
