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    3月鋼價上漲,勢不可擋!!!

    [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2018-02-25      
      展望3月鋼鐵市場,在供需不對稱發力的影響下,隨著需求的逐步放量,反彈仍勢不可擋。
     
      首先,從需求角度看,可能呈現“三重疊加”。
     
      第一是中間商補庫增量。節前多數鋼廠出臺了一系列冬儲政策,比如東北鋼廠,冬儲價格3800,如果貨運到華南為4200;有的企業讓貿易商選擇靈活的結算方式,還有的“遇漲漲一半、遇跌則跌”,還有可以靈活地選擇結算時點,等等,這些冬儲政策具有一定吸引力。因此節前就有部分貿易商做了部分冬儲,這也是節后社會庫存相對比較高的原因,可見這庫存增幅較大,也是主動囤貨的行為。而節后接近新開工需求釋放時點,留給中間商補庫的時間非常短,集中在1-2周時間里。所以,接下來中間商補庫彈性相較2017年可能會更大一些。
     
      第二是新開工需求增量。2018年3月2日是正月十五,此后很多工地陸續要開工了,一般來講,要提前1-2周采購用鋼。所以,新開工需求帶來的增量需求,很有可能在2月底3月初就開始出現。根據調查,2018年新開工需求的增量,比2017年要高5-10%。
     
      第三是被抑制的需求所釋放的增量。2017年4季度和2018年1季度,“2+26城市”的工地開工受到一定限制。估算下來,對鋼材消費的影響大概有1000萬噸左右。這些需求將會快速地釋放出來。其影響有多大,大家可以回顧下2017年11月份時的價格表現:部分被抑制的需求釋放出來導致建筑材價格漲了500-1000元不等。所以2018年春節后一上班,三重需求疊加,短期彈性非常大,將會導致庫存快速下降。預計2018年春季行情的韌性也會比較強。一方面是冷冬時間長抑制的需求需要釋放,二是2018年是一個“兩頭擠壓”的市場,年初限制動工限制了一部分需求,4季度同樣有冬季限制,對于開發商來說,肯定要把工程工期往中間趕,所以會帶來春節后施工條件較好時間段的需求會集中爆發,或許被延長。整體上看,2018年2-3月增量供給的彈性沒有大家想的那么大。綜合上述供需分析,2018年節后的需求彈性明顯大于供給的彈性,所以價格上漲是必然的。
     
      據了解,有些鋼廠的貨,到2月底,基本銷售一空。大家知道,真正決定價格的,是且只有鋼廠,鋼廠在沒有銷售壓力的情況,降價銷售是不可能的,只要需求一增加,或成本一上漲,拉漲是必然的。大家應該還記得,2017年春節后社會庫存增幅巨大,流通商普遍悲觀,但鋼廠還是連續拉漲;從庫存品種結構看,螺紋仍是同比中略降的。
     
      而節后對整個鋼市影響最大的品種就是建筑材中的螺紋鋼價格走勢;從庫存的變化趨勢看,2018年節前長時間、大幅度累積,而節后在供需快速發力的情況下,庫存快速、大幅下降的概率也增大,且未來一月里單周的環比降幅大概率超過2017年春節后的表現。所以,從供需決定價格的角度看,3月鋼價上漲并創下今年新高,幾乎是沒有懸念的。
     
      總之,3月鋼鐵市場,由于前期價格調整較為充分,隨著傳統旺季的到來,需求疊加影響,而供給增加有限,有望迎來創立2018年新高的反彈。

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