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近日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出到2020年要形成新一代信息技術(shù)、高端制造、生物、綠色低碳、數(shù)字創(chuàng)意等5個(gè)產(chǎn)值規(guī)模10萬(wàn)億元級(jí)的新支柱。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)未來(lái)五年的復(fù)合增速在20%左右，相關(guān)配套政策也有望陸續(xù)發(fā)布，在產(chǎn)業(yè)迎來(lái)重大利好同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)企業(yè)有望加速發(fā)展，相關(guān)主題機(jī)會(huì)值得投資者重視。
高端制造：制造業(yè)升級(jí)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
在《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中高端制造被放在了顯要位置。在專業(yè)人士看來(lái)，裝備制造業(yè)尤其是高端裝備制造業(yè)是衡量一個(gè)國(guó)家制造水平的重要標(biāo)準(zhǔn)。不論是美國(guó)的“制造業(yè)回歸”還是德國(guó)的“工業(yè)4.0”，都是以裝備制造業(yè)為核心。因此，中國(guó)提出的戰(zhàn)略規(guī)劃，特別強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)高端裝備制造業(yè)的建設(shè)。
高端制造作為我國(guó)將重點(diǎn)促進(jìn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，細(xì)分領(lǐng)域中的高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人備受關(guān)注。在《中國(guó)制造2025》行動(dòng)綱領(lǐng)當(dāng)中，高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人同樣占據(jù)重要位置。有分析指出，中長(zhǎng)期來(lái)看，制造業(yè)升級(jí)是大勢(shì)所趨，因此建議投資者積極布局具相關(guān)概念股。
主線一：高檔數(shù)控機(jī)床
國(guó)內(nèi)技術(shù)與國(guó)外存在差距緊盯智能化主線
高檔數(shù)控機(jī)床是指具有高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機(jī)床，基礎(chǔ)制造裝備是制造各種機(jī)器和設(shè)備的裝備之總稱。
就目前來(lái)看，我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床和國(guó)外先進(jìn)數(shù)控機(jī)床不論是從技術(shù)水平、創(chuàng)新能力、專業(yè)配套體系等方面來(lái)看都存在著一定的差距。而高檔數(shù)控機(jī)床的技術(shù)水平正是制約相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素之一。總體來(lái)看，隨著國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)的力挺，高檔數(shù)控機(jī)未來(lái)將逐漸發(fā)力，和發(fā)達(dá)國(guó)際的差距需要進(jìn)一步縮小。在巨大的市場(chǎng)需求背景下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。
從工信部發(fā)布的 《中國(guó)制造2025》規(guī)劃系列解讀來(lái)看，在高檔數(shù)控機(jī)床方面，工信部提出了加快推進(jìn)行業(yè)由大變強(qiáng)的戰(zhàn)略思路，將著重聚焦于四個(gè)方面的內(nèi)容。第一，以提升國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備自主創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力為基礎(chǔ)，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)資源聚焦于航空航天和汽車兩大領(lǐng)域；第二，集中驗(yàn)證機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備關(guān)鍵技術(shù)和核心裝備的應(yīng)用驗(yàn)證和應(yīng)用示范基地建設(shè)，有選擇性地支持市場(chǎng)導(dǎo)向性強(qiáng)的產(chǎn)品成套性、高柔性和智能化項(xiàng)目；第三，加快發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展需求數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備，進(jìn)一步集中于國(guó)家重點(diǎn)工程的核心裝備；第四，鼓勵(lì)和支持?jǐn)?shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備主機(jī)、數(shù)控系統(tǒng)和功能部件等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)單位組建長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，打造完整數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈。
目標(biāo)明確到2020年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過70%，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別達(dá)到60%、10%，主軸、絲杠、導(dǎo)軌等中高檔功能部件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到50%； 到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過80%。業(yè)內(nèi)人士表示，在經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)下，機(jī)床行業(yè)也面臨著深刻的變革，智能化、精細(xì)化越來(lái)越成為機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。沈陽(yáng)機(jī)床、華中數(shù)控、華東數(shù)控、日發(fā)精機(jī)等行業(yè)龍頭值得關(guān)注。
主線二：機(jī)器人
中國(guó)制造打開成長(zhǎng)空間首選行業(yè)龍頭
“中國(guó)制造2025”為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)開辟?gòu)V闊成長(zhǎng)空間。傳統(tǒng)機(jī)械行業(yè)下行趨勢(shì)短期內(nèi)難有改善，轉(zhuǎn)型升級(jí)是唯一出路，而機(jī)器人產(chǎn)業(yè)便成為制造業(yè)升級(jí)的重要組成部分。人口紅利消失、政策支持以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型是促使機(jī)器人行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的三大驅(qū)動(dòng)力。廣證恒生證券分析師趙巧敏指出，從銷量看，目前中國(guó)以27%的市場(chǎng)份額成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。IFR最新數(shù)據(jù)顯示，2015年全球范圍內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷售量達(dá)到25.37萬(wàn)臺(tái)，全年較2014年增長(zhǎng)10.68%；中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量為6.85萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.07%。機(jī)器人行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模分別為400億元和1200億元左右，國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)未來(lái)前景廣闊。
政策面上，上半年工信部、國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部近日聯(lián)合印發(fā)了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2016-2020年)》，引導(dǎo)我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速健康可持續(xù)發(fā)展。《規(guī)劃》提出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年總體目標(biāo)：形成較為完善的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系。技術(shù)創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)，產(chǎn)品性能和質(zhì)量達(dá)到國(guó)際同類水平，關(guān)鍵零部件取得重大突破，基本滿足市場(chǎng)需求。并從產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)、技術(shù)水平顯著提升、關(guān)鍵零部件取得重大突破、集成應(yīng)用取得顯著成效等四個(gè)方面提出了具體目標(biāo)。《規(guī)劃》的發(fā)布將加速提升機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的集中度，利好細(xì)分行業(yè)龍頭。有券商指出，雖然我國(guó)已將機(jī)器人作為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，但目前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系還有待完善，規(guī)模、質(zhì)量仍與外資差距較大，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)家將集中力量培育少數(shù)細(xì)分行業(yè)龍頭，看好具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)器人本體生產(chǎn)商以及核心零部件制造商。
隨著政策的持續(xù)支持，相關(guān)企業(yè)將迎來(lái)黃金發(fā)展期。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)市場(chǎng)在未來(lái)4年仍能以30%左右的增速實(shí)現(xiàn)高成長(zhǎng)；另外，機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成市場(chǎng)也有望在2020年達(dá)到2000億元的規(guī)模。下游行業(yè)應(yīng)用也將從早前的汽車逐步滲透到3C、家電、物流自動(dòng)化、食品醫(yī)藥制造等。
