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LED行業(yè)“2014年LED企業(yè)數(shù)量多達(dá)2萬(wàn)家，僅僅經(jīng)過(guò)一年時(shí)間，就減少20%，有4000家企業(yè)退出市場(chǎng)。”12月11日，在2015高工LED年會(huì)上，高工LED研究院院長(zhǎng)張小飛對(duì)媒體公布了LED行業(yè)生存情況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。實(shí)際上，今年以來(lái)，LED行業(yè)歷經(jīng)價(jià)格戰(zhàn)和產(chǎn)品同質(zhì)化等激烈競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)劇烈洗牌，行業(yè)內(nèi)企業(yè)兩極分化明顯。大企業(yè)通過(guò)并購(gòu)規(guī)模進(jìn)一步做大，據(jù)高工統(tǒng)計(jì)，截至11月，LED行業(yè)并購(gòu)金額達(dá)到408億元，而中小企業(yè)則生存艱難，停業(yè)退出成常態(tài)。
產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩顯現(xiàn)
據(jù)高工LED報(bào)道，11月30日深夜，深圳市云傲照明有限公司（簡(jiǎn)稱云傲照明）董事長(zhǎng)葉宗澤在其個(gè)人微信以“不跑路，不失聯(lián)”為題，宣布由于資金鏈崩盤，云傲照明正式解散。12月3日，云傲照明在供應(yīng)商支持下又復(fù)工生產(chǎn)。12月11日，飛樂(lè)音響宣布，擬通過(guò)全資子公司收購(gòu)Havells喜萬(wàn)年，并購(gòu)涉及資金10.5億元。值得一提的是，Havells喜萬(wàn)年是一家擁有100多年歷史的全球領(lǐng)先的照明技術(shù)企業(yè)。
上述兩宗案例代表的正是當(dāng)下LED企業(yè)的生存現(xiàn)狀。“約4000家LED企業(yè)（包含上游芯片、中游封裝和下游照明應(yīng)用）消失，尤其是下游照明企業(yè)，到2018年企業(yè)數(shù)量可能消失一半。”12月11日，高工LED董事長(zhǎng)張小飛表示，目前很多中小企業(yè)生存狀況非常艱難。“這一年大家過(guò)得都很辛苦，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)速度不及預(yù)期，產(chǎn)品性能不斷提升，價(jià)格卻不斷下降，競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，行業(yè)洗牌在加劇。”鴻利光電工程技術(shù)中心主任李坤錐說(shuō)。
近幾年，照明行業(yè)逐步向LED照明時(shí)代過(guò)度，市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。不過(guò)，今年以來(lái)，市場(chǎng)需求疲弱，LED產(chǎn)品價(jià)格下降，產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩顯現(xiàn)。根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所調(diào)查數(shù)據(jù)，2015年中國(guó)LED行業(yè)總規(guī)模達(dá)到3967億元，同比增長(zhǎng)15.1%，而2014年同比增速達(dá)到了30.57%。張小飛表示，在行業(yè)增速幾乎腰斬的情況下，中小企業(yè)受制于資金、客戶和渠道，市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本越來(lái)越高，產(chǎn)品也在快速更替，市場(chǎng)拓展越來(lái)越難，庫(kù)存壓力也越來(lái)越大，倒閉和跑路成為行業(yè)常態(tài)。
行業(yè)并購(gòu)風(fēng)起云涌
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，盡管照明行業(yè)增速放緩，生存艱難，但是卻在進(jìn)行著激烈的行業(yè)洗牌，“有規(guī)模、重技術(shù)研發(fā)，有雄厚資本支持的LED企業(yè)在未來(lái)仍大有可為。”張小飛稱。
據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所數(shù)據(jù)，LED上游外延芯片領(lǐng)域，2015年芯片企業(yè)開(kāi)機(jī)率都達(dá)到了85%，LED芯片產(chǎn)量同比增長(zhǎng)60%，但產(chǎn)值卻只增長(zhǎng)了8.3%。“LED芯片產(chǎn)品大增，產(chǎn)值增長(zhǎng)卻僅微增，說(shuō)明芯片價(jià)格腰斬慘烈，在嚴(yán)酷競(jìng)爭(zhēng)下，約有10家芯片企業(yè)已停產(chǎn)或退出。”張小飛透露，“現(xiàn)在包括華燦光電、三安光電在內(nèi)的芯片前五企業(yè)占據(jù)65%的市場(chǎng)，市場(chǎng)份額越來(lái)越集中。”LED中游封裝領(lǐng)域情況跟其類似，已經(jīng)有200家封裝企業(yè)消失，“封裝領(lǐng)域基本都集中在了包括鴻利光電、國(guó)星光電和木林森在內(nèi)的封裝巨頭。”張小飛稱。
與此同時(shí)，LED行業(yè)尤其是下游照明企業(yè)并購(gòu)頻繁且金額創(chuàng)新高。高工產(chǎn)研LED研究所統(tǒng)計(jì)，截至今年11月，中國(guó)LED行業(yè)并購(gòu)金額達(dá)到408億元，并購(gòu)案例53個(gè)，對(duì)照2014年整年并購(gòu)金額60億元，同比增長(zhǎng)580%。其中，過(guò)億元并購(gòu)案例39個(gè)，占比為73.6%。“從去年一整年到今年上半年，LED行業(yè)內(nèi)并購(gòu)案頻繁發(fā)生，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年并購(gòu)金額累計(jì)將達(dá)千億，同時(shí)兼并將走向國(guó)際化，境外兼并案例也將同步增加。”張小飛表示，“上市公司參與并購(gòu)的居多，并購(gòu)主體以下游企業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)淘汰速度不斷加快。”
